Mudanças entre as edições de "IBS ERP Baixa contas a receber com credito"

De wiki-externa
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
−
=Baixa de contas a receber com crédito=
+
==<span style="color:#003366">Baixa de Contas a Receber com Crédito</span>==
 +
'''Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''
 +
'''Visão Geral:''' A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
 +
valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o
 +
valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para
 +
ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
 +
'''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
 +
1) Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
  
−
'''121 - baixa de contas a receber com crédito'''
+
2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
  
−
==Visão Geral==
+
3) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br>
−
A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
 
  
−
valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o  
+
4) Selecione o registro desejado na grade.<br>
 +
 
 +
5) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"'''.<br>
  
−
valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para
 
  
−
ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
+
'''OBS:''' Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.
−
[[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png|1000px|thumb|left| 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.]]
 
−
<br style="clear: both" />
 
−
==Conteúdo==
 
−
Deverá ser utilizado algum dos filtros disponíveis na tela para filtrar os títulos a receber, como cliente, data inicial e final, código faturamento, código contas a receber, data inicial e final de emissão.
 
−
Depois de filtrado deverá ser selecionado o titulo a receber desejado e clicar no botão "Baixar utilizando os créditos".
 
−
OBS: Saldo do crédito do cliente aparece no canto esquerdo inferior.
 

Edição das 22h04min de 8 de maio de 2018

Baixa de Contas a Receber com Crédito

Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito Visão Geral: A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito. Passo a Passo: Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:

1) Acesse a Rotina 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.

2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como data inicial de vencimento, data final de vencimento, cód. Faturamento, cód. Contas rec, data inicial de emissão e data final emissão.

3) Clique em "Pesquisar".

4) Selecione o registro desejado na grade.

5) Clique em "Baixar utilizando créditos".


OBS: Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.

Disponível em "http://riodosul.ibs.inf.br:8081/index.php?title=IBS_ERP_Baixa_contas_a_receber_com_credito&oldid=1518"