Mudanças entre as edições de "IBS ERP Deposito Conta Receber"
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'''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco. | '''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco. | ||
Edição das 13h11min de 9 de maio de 2018
Depósito
Tela: 256 - Depósito.
Visão Geral: A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber.
Passo a Passo: Para utilização do Depósito execute os procedimentos abaixo:
1) Acesse a Rotina 256 - Depósito.
2) Clique no botão incluir (Papel com +).
3) Preencha os campos Conta Financeira, Filial, Data, Identificado, e Valor, lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em negrito e com "*" em vermelho ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.
4) Grave o registro no botão Gravar (Imagem com disquete). Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.
5) Edite o registro no botão Editar (Papel com lápis).
6)Clique na aba "Vínculos", e coloque o ID do contas a receber no campo ID C. Receber ou clique no botão pesquisar (Botão com imagem da lupa) para pesquisar um contas a receber.
7)Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela Consulta Contas a Receber, nela preencha os campos de pesquisa Campo, Operador e Pesquisa.
8) Clique em "Consultar" (Botão com a lupa).
9) Selecione um registro na grade e clique em "Carregar".
10)O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo ID C. Receber do conta a receber selecionado, o valor no campo Valor a ser vinculado na tela 256 - Depósito novamente, clique no botão "Adicionar".
11)O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos.
12)Clique no botão "Gravar" (Botão com disquete).
13) O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela "Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!". Clique no botão "Ok"
14) Voltando para a aba "Cadastro" o depósito aparece como baixado.
Observação: O campo Diferença (+/-) é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo Número do Documento é o número do depósito no sistema do banco.
