Mudanças entre as edições de "IBS ERP Baixa contas a receber com credito"
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'''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br> | '''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br> | ||
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| − | 2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br> | + | '''2)''' Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br> |
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| − | 3) Clique em '''"Pesquisar"'''.<br> | + | '''3)''' Clique em '''"Pesquisar"'''.<br> |
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| − | 4) Selecione o registro desejado na grade.<br> | + | '''4)''' Selecione o registro desejado na grade.<br> |
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| − | 5) Clique em '''"Baixar utilizando créditos"'''.<br> | + | '''5)''' Clique em '''"Baixar utilizando créditos"''', feito isso o sistema finaliza a operação.<br> |
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Edição atual tal como às 13h14min de 9 de maio de 2018
Baixa de Contas a Receber com Crédito
Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito
Visão Geral: A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o
valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para
ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
Passo a Passo: Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:
1) Acesse a Rotina 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.
2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como data inicial de vencimento, data final de vencimento, cód. Faturamento, cód. Contas rec, data inicial de emissão e data final emissão.
3) Clique em "Pesquisar".
4) Selecione o registro desejado na grade.
5) Clique em "Baixar utilizando créditos", feito isso o sistema finaliza a operação.
OBS: Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.
