Mudanças entre as edições de "IBS ERP Deposito Conta Receber"
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| − | 3) Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "<span style="color:red">*</span>" em <span style="color:red">vermelho</span> ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br> | + | '''3)''' Preencha os campos '''Conta Financeira''', '''Filial''', '''Data''', '''Identificado''', e '''Valor''', lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em '''negrito''' e com "<span style="color:red">*</span>" em <span style="color:red">vermelho</span> ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.<br> |
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| − | 4) Grave o registro no botão | + | '''4)''' Grave o registro no botão '''Gravar'''. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.<br> |
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| − | 5) Edite o registro no botão | + | '''5)''' Edite o registro no botão '''Editar'''.<br> |
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| − | 6)Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão | + | '''6)''' Clique na aba '''"Vínculos"''', e coloque o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' ou clique no botão '''pesquisar''' para pesquisar um contas a receber. |
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| − | 7)Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela '''Consulta Contas a Receber''', nela preencha os campos de pesquisa '''Campo''', '''Operador''' e '''Pesquisa'''. | + | '''7)''' Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela '''Consulta Contas a Receber''', nela preencha os campos de pesquisa '''Campo''', '''Operador''' e '''Pesquisa'''. |
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| − | 8) Clique em '''"Consultar"''' | + | '''8)''' Clique em '''"Consultar"'''. |
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| − | 9) Selecione um registro na grade e clique em '''"Carregar"'''. | + | '''9)''' Selecione um registro na grade e clique em '''"Carregar"'''. |
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| − | 10)O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' do conta a receber selecionado, o valor no campo '''Valor a ser vinculado''' na tela '''256 - Depósito''' novamente, clique no botão "Adicionar". | + | '''10)''' O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo '''ID C. Receber''' do conta a receber selecionado, o valor no campo '''Valor a ser vinculado''' na tela '''256 - Depósito''' novamente, clique no botão "Adicionar". |
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| − | 11)O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos. | + | '''11)''' O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos. |
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| − | 12)Clique no botão "Gravar" | + | '''12)''' Clique no botão "Gravar". |
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| − | 13) O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela '''"Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!"'''. Clique no botão '''"Ok"''' | + | '''13)''' O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela '''"Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!"'''. Clique no botão '''"Ok"''' |
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| − | 14) Voltando para a aba '''"Cadastro"''' o depósito aparece como baixado. | + | '''14)''' Voltando para a aba '''"Cadastro"''' o depósito aparece como baixado. |
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'''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco. | '''Observação:''' O campo '''Diferença (+/-)''' é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo '''Número do Documento''' é o número do depósito no sistema do banco. | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 9 de maio de 2018
Depósito
Tela: 256 - Depósito.
Visão Geral: A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber.
Passo a Passo: Para utilização do Depósito execute os procedimentos abaixo:
1) Acesse a Rotina 256 - Depósito.
2) Clique no botão incluir.
3) Preencha os campos Conta Financeira, Filial, Data, Identificado, e Valor, lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em negrito e com "*" em vermelho ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.
4) Grave o registro no botão Gravar. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.
5) Edite o registro no botão Editar.
6) Clique na aba "Vínculos", e coloque o ID do contas a receber no campo ID C. Receber ou clique no botão pesquisar para pesquisar um contas a receber.
7) Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela Consulta Contas a Receber, nela preencha os campos de pesquisa Campo, Operador e Pesquisa.
8) Clique em "Consultar".
9) Selecione um registro na grade e clique em "Carregar".
10) O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo ID C. Receber do conta a receber selecionado, o valor no campo Valor a ser vinculado na tela 256 - Depósito novamente, clique no botão "Adicionar".
11) O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos.
12) Clique no botão "Gravar".
13) O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela "Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!". Clique no botão "Ok"
14) Voltando para a aba "Cadastro" o depósito aparece como baixado.
Observação: O campo Diferença (+/-) é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo Número do Documento é o número do depósito no sistema do banco.
