Mudanças entre as edições de "IBS ERP Tela Gerenciador de Agenda"
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'''Passo a Passo:''' Para utilização do Gerenciador de Agenda execute os procedimentos abaixo:<br><br> | '''Passo a Passo:''' Para utilização do Gerenciador de Agenda execute os procedimentos abaixo:<br><br> | ||
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| − | 2) Preencha o filtro '''Vendedor''' e algum dos outros filtros opcionais, como '''Cliente''','''data inicial''' , '''data final''', '''Mostrar agendas concluídas''' e '''Mostrar clientes sem agendamento'''.<br> | + | '''2)''' Preencha o filtro '''Vendedor''' e algum dos outros filtros opcionais, como '''Cliente''','''data inicial''' , '''data final''', '''Mostrar agendas concluídas''' e '''Mostrar clientes sem agendamento'''.<br> |
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| − | 4) Selecione um ou vários registros na grade.<br> | + | '''4)''' Selecione um ou vários registros na grade.<br> |
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| − | 5) Preencha o campo '''"Vendedor para Transferência"''' que é quem vai receber as agendas selecionadas e se desejar pode colocar alguma observações para esses agendamentos no campo '''"Adicionar na Observação"'''.<br> | + | '''5)''' Preencha o campo '''"Vendedor para Transferência"''' que é quem vai receber as agendas selecionadas e se desejar pode colocar alguma observações para esses agendamentos no campo '''"Adicionar na Observação"'''.<br> |
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| − | 6) Clique no botão '''"Transferir agendas"''', feito isso os agendamentos são transferidos para outro vendedor.<br><br> | + | '''6)''' Clique no botão '''"Transferir agendas"''', feito isso os agendamentos são transferidos para outro vendedor.<br><br> |
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Edição das 13h21min de 9 de maio de 2018
Gerenciador de Agenda
Tela: 432 - Gerenciador de Agenda.
Visão Geral: A função desta tela é para transferir os agendamentos de um vendedor para outro vendedor, possibilitando colocar
alguma observação no agendamento já transferido.
Passo a Passo: Para utilização do Gerenciador de Agenda execute os procedimentos abaixo:
1) Acesse a Rotina 432 - Gerenciador de Agenda.
2) Preencha o filtro Vendedor e algum dos outros filtros opcionais, como Cliente,data inicial , data final, Mostrar agendas concluídas e Mostrar clientes sem agendamento.
3) Clique no botão "Filtrar".
4) Selecione um ou vários registros na grade.
5) Preencha o campo "Vendedor para Transferência" que é quem vai receber as agendas selecionadas e se desejar pode colocar alguma observações para esses agendamentos no campo "Adicionar na Observação".
6) Clique no botão "Transferir agendas", feito isso os agendamentos são transferidos para outro vendedor.
Observação: Caso desejar excluir esses registros em vez de transferir, é só clicar no botão "Excluir Agendamento".
