IBS ERP Tela Gerenciador de Carteiras
Gerenciador de Carteiras
Gerenciador para carteira de clientes
Visão Geral
O objetivo desta tela é alterar a carteira de vários clientes de maneira prática.
Conteúdo
Na primeira aba, "Clientes", deve-se selecionar os clientes cujo se deseja alterar a carteira. Para
realizar o filtro basta selecionar qual o campo que se deseja filtra selecionando-o no canto superior
esquerdo e após selecionar o filtro clicar em filtrar para buscar os resultados referentes ao filtro.
Após filtrar aparecerá uma mensagem acima da grade de itens indicando a quantidade de registros encontrados,
caso sejam encontrados mais que 500 registros e você desejar alterar todos os registros basta selecionar a opção
"Alterar todos do filtro" encontrada abaixo do botão de filtrar, caso queira alterar apenas alguns registro, basta
seleciona-los na grade e clicar em "Próximo", deste jeito aparecerá a aba "Selecionados" na tela.
Nesta aba aparecem todos os registros selecionados na aba anterior, para terminar a alteração de carteira dos
clientes selecionados basta selecionar a nova carteira na parte inferior da tela, caso haja necessidade de cadastrar
agendamentos para esse clientes, basta selecionar a opção "Cadastrar agendamento" e preencher os campos "Data Agenda",
"Vendedor" e "Recado" e clicar no botão "Salvar".
