IBS ERP Tela Gerenciador de Carteiras

Gerenciador de Carteiras

Gerenciador para carteira de clientes

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Visão Geral

O objetivo desta tela é alterar a carteira de vários clientes de maneira prática.

Conteúdo

Aba Clientes do Gerenciador de Carteiras.

Na primeira aba, "Clientes", deve-se selecionar os clientes cujo se deseja alterar a carteira. Para realizar o
filtro basta selecionar qual o campo que se deseja filtra selecionando-o no canto superior esquerdo e após
selecionar o filtro clicar em filtrar para buscar os resultados referentes ao filtro. Após filtrar aparecerá
uma mensagem acima da grade de itens indicando a quantidade de registros encontrados, caso sejam encontrados
mais que 500 registros e você desejar alterar todos os registros basta selecionar a opção "Alterar todos do filtro"
encontrada abaixo do botão de filtrar, caso queira alterar apenas alguns registro, basta seleciona-los na grade
e clicar em "Próximo", deste jeito aparecerá a aba "Selecionados" na tela.

Aba Selecionados do Gerenciador de Carteiras.

Nesta aba aparecem todos os registros selecionados na aba anterior, para terminar a alteração de carteira dos
clientes selecionados basta selecionar a nova carteira na parte inferior da tela, caso haja necessidade de cadastrar
agendamentos para esse clientes, basta selecionar a opção "Cadastrar agendamento" e preencher os campos "Data Agenda",
"Vendedor" e "Recado" e clicar no botão "Salvar".