Regra Comercial de Liberação de DAV

Visão Geral

O sistema hoje possui funcionalidades de liberações de desconto que necessitam liberação por senha de gerente, as regras de liberações comerciais tem como objetivo melhorar essa funcionalidade, ao invés de precisar digitar uma senha de gerente, um usuário poderá fazer as liberações de seu próprio terminal.

Regras

No cadastro da regra possui as opções:

Permite Desconto: Cliente com essa regra nunca precisa de liberação de descontos.

Bloqueia Desconto: Cliente com essa regra o sistema qualquer desconto, tanto nos itens quanto desconto total da nota.

Checagem Comercial: A Checagem Comercial possui opções específicas são elas:

• Usa Limite de Desconto Total: No campo logo abaixo, o usuário informa qual valor máximo de desconto que pode ser dado no total da nota. Obs: Se o cliente tiver uma taxa de desconto no seu cadastro, vai usar ele.

• Usa Limite de Desconto por Item: No campo logo abaixo, o usuário informa qual valor máximo de desconto que pode ser dado no Item. Obs: Se no cadastro do produto tiver um desconto configurado, vai usar ele.

• Usa Limite de Desconto por Margem de Lucro: O cadastro de desconto por margem de lucro deve ser feito na tela [57], e após isso associar o produto a uma margem de lucro, se o produto em questão não tiver a tabela configurada nele, o DAV vai para liberação da mesma forma, informando que o produto X não tem uma tabela de desconto por margem de lucro configurada.

Uma observação importante é que se foi dado um desconto no item, e também no desconto geral, o sistema vai somar esses dois descontos para ver a % de desconto que foi dado no item.

Telas Usadas

[074] Regra Lib. Comercial - Cadastro da Regra de Liberação.
[001] Cad. Cliente - Na aba "Regras Liberação DAV's", deverá ser associado um cliente à uma regra comercial.

O cadastro da DAV na tabela de liberação acontece nas telas de DAV, [105], [118], [119], [120].

[341] Lib. Comercial Dav - Tela onde apenas o usuário comercial terá acesso, para efetuar as liberações.

[339] Status Liberação Dav - Tela para o vendedor verificar como está o andamento da liberação do DAV.

Configurações

As configurações devem ser feitas pelo Suporte IBS.

Tipo de Nota

A configuração que mais precisa ter cuidado é no Tipo de Nota, na aba "Regras Liberação" deve ser marcado que esse tipo de nota usa a regra de liberação, lembrando que isso só funciona em dav's.

A ideia de poder escolher qual dav quer que use a regra, é que Orçamento por exemplo, não precisaria liberar, pois muitas vezes o cliente pode estar só fazendo pesquisa de preço por exemplo, porém ao mesmo tempo que não precisaria liberar um orçamento, eu não posso deixar faturar um orçamento na tela de Nota de Saída, se o mesmo não passa pelas regras de liberação, dessa forma a dav que não possuir a configuração que deve usar a regra, não pode ser faturado.

Nesses casos para faturar um orçamento, foi feito uma programação que ao gravar o Orçamento, o sistema pergunta se deseja transformar esse orçamento em um pedido, e logo após cadastra esse pedido na liberação.

Validações

Ao ativar o parâmetro para utilizar a liberação de dav's, a tela [101] Nota Fiscal irá verificar se o tipo de nota está marcado como "Venda", se estiver todos os campos serão bloqueados, para forçar ao usuário sempre fazer uma DAV antes de efetuar a venda.

Com o parâmetro ativado o sistema também irá verificar se o cliente selecionado tem a regra em seu cadastro, se não tiver vai bloquear venda para ele, para evitar falhas.

Notificações

O usuário que estiver na segurança do seu grupo o parâmetro de usuário comercial, toda vez que uma nova DAV for cadastrada e necessita liberação, irá aparecer uma tela de notificação estilo "MSN".